L'industrie des batteries a connu une baisse de son efficacité opérationnelle en novembre en raison d'une demande affaiblie des clients, entraînant une baisse des prix des batteries. Les matières premières clés telles que le lithium, le cobalt et le nickel ont également connu une baisse des prix. Les prix des batteries pour véhicules électriques en Chine, libellés en RMB, ont diminué d'environ 3 à 4 % par mois, tandis que les batteries pour appareils électroniques grand public ont connu une baisse mensuelle de 2,5 %. Les batteries de stockage d'énergie ont été les plus durement touchées, avec une baisse de 6,8 % chaque mois.

Le marché de l’électricité et du stockage d’énergie a également connu une demande atone, ce qui a conduit les fabricants de batteries à réduire leurs taux d’utilisation de leurs capacités. En conséquence, le taux opérationnel global de l’industrie est tombé en dessous de 50 %. Certaines entreprises envisagent des réductions ou des arrêts de production en raison du manque de commandes face à une concurrence féroce sur le marché.

En réponse aux pressions sur les expéditions, certains fournisseurs de batteries ont stratégiquement baissé leurs prix pour stimuler leurs ventes et épuiser leurs stocks. Cela a déclenché une guerre des prix dans l'industrie, qui s'est encore intensifiée en novembre par l'accalmie hors saison sur le marché chinois. Au cours de cette période, les prix les plus bas des batteries de stockage d’énergie ont chuté à environ 0,4 yuan par Wh.

Après la fête du shopping du 11 novembre, la demande des clients pour l'électronique grand public a atteint un plateau, marquant le début de la période d'approvisionnement hors-saison pour le marché. Les fabricants de batteries se concentrent désormais sur l’épuisement de leurs stocks. Parallèlement, les prix des matériaux en amont comme le lithium et le cobalt ont continué de baisser en novembre. Les prix du sel de lithium, en particulier, ont chuté de plus de 10 %, entraînant une baisse mensuelle de 2,5 % du prix moyen des batteries au lithium-cobalt, qui est tombé à 6,27 RMB/Ah. Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre en décembre.

La demande sur le marché de l'électricité et du stockage d'énergie reste terne au quatrième trimestre de cette année, ce qui entraîne une baisse persistante du taux d'utilisation des capacités des fabricants de batteries. Cela pourrait à son tour prolonger le délai dont disposent les entreprises pour ajuster leurs stocks, ce qui pourrait conduire à des arrêts de production. Compte tenu de la faiblesse de la demande en aval, on s’attend à ce que les prix des matières premières du lithium en amont continuent de baisser. Même si le taux de croissance de l’offre ralentit, le taux de réduction de la demande en aval le dépassera, créant une situation d’offre excédentaire à court terme sur le marché des batteries électriques.

À l’horizon 2024, la demande devrait rester atone au premier trimestre de l’année à venir, le rebond attendu pouvant être retardé jusqu’au deuxième trimestre. Les fournisseurs se préparent à accélérer la libération des capacités de production au sein de la chaîne industrielle des batteries qui manque d’avantage en termes de coûts pendant cette période. Cela inclut les capacités de production avec une consommation d'énergie et une efficacité de production médiocres, des capacités à plus petite échelle avec une répartition limitée dans des segments de matières premières cruciaux, ou des capacités avec des capacités de contrôle des coûts plus faibles en raison du recours à des matières premières externalisées, qui peuvent être progressivement éliminées.

En conséquence, le taux de croissance de l’offre du marché devrait ralentir, créant un environnement favorable au rétablissement de l’équilibre entre la demande et l’offre de produits de batteries électriques.

Je vous souhaite, à vous et à votre famille, un très joyeux Noël.

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